Vicky 6月20日，一则消息刚一出来就直冲热搜：阿里巴巴控股集团张勇卸任，蔡崇信将出任集团董事会主席；吴泳铭出任集团CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。
无独有偶，一个月前，京东集团的CEO也刚刚从徐雷换成了许冉，并强调了低价战略目标。
为何阿里、京东几乎在同一时间段搞出了大动作？今天，小幸福带大家了解一下这一新闻背后的商业逻辑。
阿里：回归淘宝
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6月20日，阿里巴巴CEO张勇通过全员信宣布，他将于2023年9月10日卸任阿里巴巴CEO职务，此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO，专注阿里云的发展。
与此同时，据媒体6月19日的报道，5月下旬，阿里巴巴创始人马云召集淘天集团各业务负责人，开了一场小范围的沟通会，在马云看来，
接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商应该“回归淘宝”。
在小幸福来看，马云所指的淘宝就是中小商家，天猫指的是阿里统一采购、统一负责的自营电商。马云的话意思就是，阿里电商应该回归最原始的
低价淘宝策略。
据多位阿里员工转述，马云认为淘天集团当前面临的竞争局势十分严峻，他以诺基亚和柯达举例，
认为一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了，在互联网行业这个速度可能会更快。
根据媒体数据测算，拼多多与抖音电商2022年的订单GMV（销售总额）合计已超过阿里国内电商业务的50%。在收入侧，2023年前3个月，拼多多的收入已达到阿里国内电商业务收入的62%。
马云在会上为淘天集团指明了三个方向：
回归淘宝、回归用户、回归互联网。
此外，马云认为淘天在组织上应该进一步扁平化。不少员工预计，“618”结束后，集团将迎来多项管理制度的改革。
“回归淘宝”意味着淘天集团（淘宝、天猫）未来会用更大的力度扶持中小商家。多位员工判断，淘宝的流量机制也可能发生变化，从原本向天猫倾斜转回至向淘宝倾斜。
淘宝在2023年618期间也首次推出了面向中小商家的专属会场——淘宝好价节。
截至6月18日0点，超256万名中小商家2023年618的成交额超过去年同期。还有118万名中小商家达成了“1万元成交”的小突破，其中6.8万名商家加入淘宝还不到3个月。
此次618便可以看出，淘天集团也将重点从花式营销转移到了低价。淘宝天猫商业集团总裁戴珊表示：“淘宝将以历史级的巨大投入，为商家做大用户规模。”
相较于,GMV增长，阿里开始强调存量的挖掘。“当GMV涨不起来了，我们就开始强调私域运营，也就是让商家做好留存和复购，把单用户价值做起来。”
京东：低价是1，服务是后面的0
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刘强东曾在2022年双十一后直言，京东已经让一些消费者有了越来越贵的印象，京东应服务多层次的消费者，既要考虑有钱人，也要考虑普通人。
低价是我们过去成功最重要的武器，以后也是唯一的基础性武器。
刘强东告诫管理者，不能因为自己现在的生活好了，就忽视了很多基层消费者的诉求，他们在消费上仍追求产品的极致性价比，千方百计地通过提升供应链效率把价格降下来，把服务提上去。
2022年双十一前，刘强东回复员工周报，称京东的零售业务经营文化在逐渐丧失。
随着3C家电业务的成功，很多兄弟开始夜郎自大、沾沾自喜，丝毫不再关注我们的低价优势。
如果把零售业务的客户体验分成三要素——
价格、品质和服务，低价是“1”，品质和服务是两个“0”，失去了低价优势，其他一切所谓的竞争优势都会归零。
与阿里一样，1个月前，京东也刚刚换了CEO，由徐雷变成了许冉。
新上任的CEO许冉说，“在京东看来，低价是一种系统化的综合能力，其根基在于供应链，也就是，低价表象的背后，是立足于供应链更低的运营成本和更高的运营效率。”
一位京东人士称，和拼多多、抖音等渠道相比，京东目前确实很难做到有竞争力的低价。
京东作为品牌方的大经销商，直接和品牌官方总代进货，签订年包合同，价格和利润率固定，价格调整空间小。
众所周知，3C产品是京东零售的基本盘。在京东的主阵地3C市场上，增速下滑已是不争的事实。
零售占比近五成的家电和3C电子产品2022年营收仅增长了4.7%，而2021年的增长率为23%。2023年第一季度形势更为严峻，3C电子和日用百货商品收入同比都出现小幅下滑。
3月8日，京东百亿补贴上线。据了解，京东“百亿补贴”的项目由辛利军主导，在预算层面不设上限。显然，这一项目直接对标拼多多。
2023年京东618无疑也继续“低价”的玩法。有数据显示，参与百亿补贴的商品数量“达到3月的10倍以上”，“一键价保”被点击了超过6.6亿次。
可见，消费者喜欢的还是低价。阿里、京东不约而同重回最原始、最简单的
低价
的原因，无非就是行业
竞争
。
抖音、拼多多的追逐
（图片源于网络）
先来看一组数据。
（五大主流平台GMV趋势图，来源：晚点财经）
数据背后显示的是中国电商格局的变化。
拼多多持续进击，抖音、快手正在快速追赶。而这三大平台此前在消费者心目中的标签一直是“全网低价”。面对用户的选择，此前一直主打“消费升级”的阿里和京东感到威胁了吗？
小幸福在
《这届618，数据意外火爆》
一文中，讲到了拼多多的强势崛起。最近，抖音快手小红书的本地生活赛道也办得愈发有声有色。
拿我们熟知的老字号
全聚德
举个例子。6月，全聚德已经成为抖音上最热门的餐饮老字号之一，平台内全聚德搜索量达3.5亿次。过去一年，全聚德在抖音平台共直播了36场，时长累计300小时，观看人数累计近180万。
全聚德不仅流量高，销量也不错。其在抖音的第一场直播前10分钟就赚了10万元，直播带货累计销量超600万元。
更重要的是，全聚德的直播带货券的核销率远高于行业均值，达到75%左右。
作为老字号，全聚德与瑞幸咖啡等年轻的餐饮品牌有很大不同，但却能快速拥抱变化，紧跟平台政策。一段时间以来，他们积极尝试做一些数字化转变。在餐饮行业中，也有不少像全聚德一样的老牌餐厅想要去转变。
在内容带货的赛道，除了传统餐饮，还有更加前沿的丽人、美妆等。报告显示，2022年，抖音生活服务订单量同比增长965%，创作者数量达到1235万。72%的入驻商家发布过达人撮合需求。达人为商家增收295亿元，同比增长7倍。同时，获得收入的达人数量同比增长7倍。
直播带货的如火如荼，给阿里、京东造成的压力，推动了战略的转变；战略的转变又进一步催生了人事更迭。
不看喊声，看实质
（图片源于网络）
不要空喊口号、流于形式，重要的是付诸行动。
以我们普通消费者的角度来看，各个平台到底怎么发展，以什么方式带货，我们都不太关心；到底是618大促，还是718，抑或是双11，我们也不关心，我们只关心到手的
券后真实成交价格。
所以，不管互联网大厂如何换领导，如何提出口号，消费者只想看到最后的结果。
而作为投资者，判断一个公司还值不值得继续投资，也是要“观其言，看其行”。现在各大平台的“言”已经基本上表达完了。2023年下半场，各大电商平台在保持现有服务水平的同时，如果售货单价下降，
公司最终的毛利率和业绩能否保持，则是我们观察的重点。
不看喊声，看实质。
以上分析仅供参考，不作为投资依据！
