小智 民生银行拟定向募资约200亿元 中国人寿等拟参与
民生银行拟定向募资约200亿元 中国人寿等拟参与 更新时间：2011-1-9 9:04:49 * 期望改变核心资本充足率排名靠後的现状 * 有利于应对监管要求 路透北京/香港1月7日电中国第七大银行民生银行股份有限公司称拟定向募资,以补充资本金.两位消息人士对路透表示,民生银行拟定向增发A股,募资额约200亿元人民币,拟定向增发的对象中包括中国人寿等老股东. 另有接近投行的消息人士指出,公司拟增发的对象还包括泛海控股集团等6-7家投资者.目前路透暂未联络到中国人寿等公司的评论. 民生银行周五称,拟向特定对象非公开发行A股股票,但未提及细节.该银行新闻处人士在接受路透查询时称,公司正在开董事会,对此事的细节不便发表评论. 国信证券银行业分析师邱志承表示,民生银行再融资方案在市场预期之中,此前市场有猜测可能是定向增发或H股融资,目前选择了定向增发方案,也找到了定向募资对象,不过这次募资时间上比预期略快. 民生银行的增发意在提高核心资本充足率.在股份制银行中,民生的核心资本充足率处于偏低水平.一些业内分析师认为,考虑到公司在2011年预计有1,500亿元左右贷款增长,如不补充核心资本,民生在2011年底核心资本充足率将低于8%的监管要求. 民生银行截至2010年6月末的资本充足率为10.77%,核心资本充足率是8.32%.该行未批露第三季度的资本充足率状况.银监会之前曾公布,中国商业银行三季度末加权平均资本充足率为11.6%,加权平均核心资本充足率9.5%. **核心资本充足率排名有望改观** 核心资本充足率略高于8%,接近监管层对资本充足率的下限要求,此次再融资可以更好应对监管要求,交银国际银行业分析师李珊珊说. 她表示,民生银行的再融资,也是为了实现该行较快的业务增长目标,以及应对央行今年将实行的差别存款准备金管理. 中国央行近期召集主要银行开会,讨论对信贷管理体制进行改革.央行在会议上表示,拟建立新的信贷管理体制,把资本充足率等指标纳入考量.而窗口指导、差别存款准备金率、定向央票等工具的使用可能将更为频繁. 中信证券预计,民生2010年预计盈利170亿元左右,若本次融资200亿元,资本充足率和核心资本充足率将分别达到12%和9.32%.按8%的最低核心资本充足率要求计算,本次融资可支持2,000亿元贷款增长. 交银的李珊珊认为,民生银行2010年的加权风险资产在1.4-1.5万亿元左右,若此次A股定向增发200亿左右,能增加核心资本充足率1个多百分点,达到9-10%. 2010年12月27日,民生银行刚刚宣布该行拟发行100亿元次级债用于补充附属资本的计划获银监会批准. 此外,中国农业银行昨晚公布,将寻求股东通过最多集资500亿元人民币的次级债发行计划.
