summer 水泥股仍在超等周期中 掌握优质龙头股的机遇
需求端，本年城投净融资以及专项债券规模都再立异高，从近期起头申报2021年的债券资金需求看，基建行业总体回暖是很是确定的，只是短期疫情打乱了时间节奏。
“落日”行业也有大年夜牛股
水泥价钱已经可以很好地反应当期供需，因为它无长期库存、不受国际订价影响也没有金融投资属性。别的它仍是一个季候性很强的品种，那么，接下来我们要重点跟踪两件事。第一是关注基建投资增速，笔者建议关注受益长三角一体化的华东区域水泥龙头公司，以及受益珠三角大年夜湾区的华南区域水泥；第二，关注天气环境，水泥四季度容易呈现价钱高点，因为冬季低温以及春季休假的影响，之前4年水泥价钱高点呈现时间点：2019年12月13日，2018年12月7日，2018年1月5日，2016年12月9日。
中国经济进入中低速增长后，大年夜量行业总量不增长但行业在走向集中，这会诞生大年夜量的投资机遇，做投资确定性比高增长更重要，很多人寻找的是改变世界的公司，但寻找不被世界改变的公司也同样迷人。
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