summer 各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享基金公司策划，以及私募基金公司注册条件的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！
本文目录
一、基金公司客户经理做什么和待遇
1、1．负责客户的基础资料搜集和更新工作，如客户核心人员变动和相关部门设置变动等；
2、2．协调研发、投行、理财、国际业务等相关部门，为客户提供高质量．全方位．个性化的综合服务；
3、3．与基金公司国际业务部、特定资产管理部、产品规划部等建立全面的联系，搭建其与我司相关部门合作的桥梁；
4、4．通过各种方法深入了解客户的需求，并将之及时反馈到部门领导及相关部门；同时，对客户需求进行分析，并制定相应的策略来满足客户需求；
5、5．及时掌握客户的交易分盘情况，努力找出影响其分盘量的关键因素，并根据客户不同的特点来制定个性化的营销计划，努力提高基金客户在我司席位上的分盘；
6、6．组织各类营销策划活动，努力密切同客户关系，提高客户满意程度；
7、8．通过各种方法了解竞争对手动态，并制定相应的对策，以使公司保持竞争优势；
8、9．完成对市场的竞争格局分析等各类分析报告，提出有效的竞争策略；
9、10．在新基金发行时期，组织好私人营业部对新基金的销售工作。
10、销售型基金客户经理通常可以根据客户的交易量或资金量提取奖金；服务型基金客户经理通常领取固定工资；全面型基金客户经理：通常是以客户的佣金收入分成为主要收入来源。
二、财务策划是做什么的
运用丰富的专业知识和技能，通过咨询、策划，制定一套符合个人特征的财务策划方案，不断调整客户存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务及遗产计划，保证其财务独立和金融安全，满足客户长期的财务目标和生活目标。
三、有限合伙基金成立流程
设立“有限合伙私募基金”的流程
1、开始准备注册XX股权私募基金（以下简称为：基金）
首先，准备发起基金的人（自然人或者法人）选择独立或者联合朋友共同成为基金的发起人（人数不限，法人、自然人均可，但至少有一名自然人）。
然后，发起人在一起选定几个理想的名称作为该基金未来注册成立后的名称，然后选定谁来担任该基金的执行事务合伙人、该基金的投资方向以及该基金首期募集的资金数量（发起人需要准备募集资金总额1%的自有资金），最后确认该基金成立后的工作地点（已能够获得地方政府支撑为宜）。
2、上述资料准备完成后，发起人开始成立私募基金的招募筹备组或筹备委员会，落实成员及分工。
3、确定基金募集的对象和投资者群体（详见：股权私募基金（PE）获利模式揭秘一文），即基金将要引入的投资者（有限合伙人）范围。
4、制作相关的文件，包括但不限于：初次联系的邮件、传真内容，或电话联系的内容；基金的管理团队介绍和基金的投资方向；拟定基金名称并制作募集说明书；准备合伙协议。
5、与基金投资群体的联系和接触，探寻投资者的投资意愿，并对感兴趣者，传送基金募集说明书。
6、开募集说明会，确认参会者的初步认股意向，并加以统计。
7、与有意向的投资者进一步沟通，签署认缴出资确认书，并判断是否达到设立标准（认缴资金额达到预定募集数量的70%以上）。
8、如果达到设立标准，基金招募筹备组或筹备委员会开始向指定地区的工商局进行注册预核名。在预核名时按照有限合伙企业归档，最终该基金在工商营业执照上表述为：XX投资管理中心或XX投资公司（有限合伙）。
9、预核名的同时，如果基金合伙人愿意，可以开始策划与当地政府主管金融的部门进行接触，从而争取当地政府对该基金的设立给予支持（无偿给予基金总额的10%-20%的配套资金）。
1、预核名通过后，举行第一次基金股东会，确认基金设立和发展的各种必要法律文件。发起设立基金的投资决策委员会。确定基金的投资决策委员章程、人员并确认外聘基金管理公司。
2、基金执行事务合伙人和外聘基金管理公司共同准备该基金在工商注册的所有必要资料（包括：认缴出资确认书、合伙协议、企业设立登记书、委托函、办公地点证明、身份证或企业营业执照复印件、执行事务合伙人照片等）；
3、资料准备完成后，由执行事务合伙人和外聘基金管理公司负责向工商部门提交所有注册资料并完成注册；
4、基金投资决策委员会负责人、执行事务合伙人和外聘基金管理公司负责人与政府主管部门进行实质性接触，向政府提交基金的设立计划和希望政府给予的支持计划。
该基金如果能够得到政府的支持，可以让该基金未来在很多业务上得到实质性的帮助（政府给予的配套资金；政府帮助下银行给予的配套贷款；政府协助给予的低价土地；国家政策中政府给予的财政补贴；税收优惠等），如果希望该基金得到政府的支持，设立该基金的计划书可以写上我们准备投资的方向与政府未来的发展方向一致。
5、选定基金未来放置资金的托管银行，与银行接触并签署意向协议。
1、基金领取营业执照并开立银行账户，完成基金税务登记手续；
2、外聘基金管理公司与投资决策委员会负责人共同商议、策划基金成立的对外发布会；
3、与政府金融主管部门继续接触，确认政府对基金给予的支持情况。
1、基金发布会策划完成，发布会运行时间表和执行计划以及大会目标均获得投资决策委员会通过；
2、发布会开始由外聘基金管理公司操作、实施；
3、外聘基金管理公司寻找、确认基金未来的首批投资方向，并提交拟投资项目的基础资料给投资决策委员会。
1、外聘基金管理公司对拟投资项目进行尽职调查，并制作相应的投资可行性研究、商业计划书并提交投资决策委员会讨论；
2、投资决策委员会了解拟投资项目的所有情况并进行研究；
3、外聘基金管理公司同时开始进行基金公司内部管理体系的文案建设；
4、外聘基金管理公司开始进行对投资方向进行全面的项目接触、调查和研究；
5、外聘基金管理公司开始建立全面的基金运行管理体系流程（人员）准备。
1、投资决策委员会甄选项目后，一般获得2/3以上委员同意后，可以通知托管银行，进行投资准备；
2、基金管理公司委派的财务总监与资金共同进入拟投资项目，财务总监对项目资金具有一票否决权；
3、财务总监每周向投资决策委员会提交财务流水，每月对投资项目进行阶段性审计，每季度邀请外界独立审计事务所对项目出具独立审计报告；
4、执行事务合伙人和投资决策委员会开始大面积接触现有资本市场，获得信息、吸收经验、整合资源；
5、基金管理公司协助投资决策委员会不断进行专业化学习，提高整体委员的金融专业水平。
四、公益基金归国家哪个部门
1、社会公益基金和我们平时所购买的基金是有着本质的区别的，社会公益基金是将收益用于指定的社会公益事业的基金组织。例如：扶贫基金、科研发展基金、教育发展基金、文学奖励基金、慈善基金等等。弱势群体等可以使用公益基金。
2、成立慈善基金，这需要专业的金融策划公司和投资管理顾问公司做。
3、首先你发起基金，作为出资人，铺底资金有要求的，然后成立专门的基金管理人管理这支基金，既然是基金，当然应该有自己的基金投向，基金的组织形式无外法人组织和非法人组织，即公司制或者有限合伙，作为爱心事业基金，一方面做慈善，但同事为保证其正常运营，必要的运作费用也是应该事先计提的。
4、关于基金运作的策略、基金运用方式、投的方向，所投对象的审查，等等，那事情多了去了。不是一两句话能说清楚的。
5、要求注册资金100万，并且需要到省级民政部门备案注册，同时需要业务主管部门，比如红会，慈善会什么的。
五、万达基金是做什么
万达基金管理(北京)有限公司于2016年02月18日成立。法定代表人吴桂芬，公司经营范围包括：非证券业务的投资管理、咨询；企业管理咨询；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；组织文化艺术交流活动；技术推广、技术服务；零售汽车、汽车配件；汽车租赁（不含九座以上客车）；货物进出口、代理进出口、技术进出口等。
基金公司策划的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于私募基金公司注册条件、基金公司策划的信息别忘了在本站进行查找哦。
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