理财规划师基础知识 pdf(理财规划师基础知识重点)

2021了

有听到很多小伙伴问

何时开始备考理财规划师啊?

备考理财规划师要做些什么?

下面小编就来为大家解答~

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备考理财规划师时间安排因人而异

如果你觉得自己基础比较好

学习能力很强

你需要拿出1~2个月的时间

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如果你觉得自己学习能力一般

你需要拿出2~3个月的时间

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如果你觉得自己基础比较差

你需要拿出3~4个月的时间



今天我们针对

关于备考理财规划师需要做的事

为大家整理了以下10点

希望对各位考生有所帮助~



2021何时开始备考理财规划师?备考要做些什么?



全面分析 正确认识自己

准确找出自己的长处和短处,以便明确自己学习的特点、发展的方向,发现自己在学习中可以发挥的才能。



结合实际 确定目标

订计划时,不要脱离学习的实际,目标不能定得太高或过低,要依据:

(1)知识、能力的实际;

(2)“缺欠”的实际;

(3)时间的实际;

(4)教学进度的实际,确定目标,以通过自己的努力能达到为宜。



长计划 短安排

要在时间上确定学习的远期目标、中期目标和近期目标。在内容上确定复习的具体目标。

学习目标可分为:

(1)掌握知识目标;

(2)培养能力目标;

(3)掌握方法目标;

(4)达到成绩(分数)目标。

长计划是指明确学习目标,确定学习的内容、专题,大致规划投入的时间;

短安排是指具体的行动计划,即每周每天的具体安排和行动落实。


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突出重点 不要平均使用力量

所谓重点:

一是指自己学习中的自己认为比较薄弱的部分;

二是指知识体系中的重点内容。

订计划时,一定要集中时间,集中精力保证重点。



计划要全面

要与自己的工作日程相匹配,计划时间上尽量不与工作相冲突。



安排学习时间

合理的规划出近几个月的有效复习时间,充分利用好每一分钟。这一时间的安排,应当成为制订学习计划的重点之一。


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脑体结合

学习和其他活动应合理安排,每天除了工作之外剩余的时间全部放在学习上,这是不可取的,要适当的缓解工作与学习的疲劳,适当的放松,可参加体育活动或出去郊游,但要控制好时间。



提高学习时间的利用率

时间是宝贵的,自觉提高时间利用效率,是每个考生备考复习上进行自我修养的重要内容。

(1)早晨或晚上,一天工作的开头和结尾时间,可安排着重记忆一些不好理解的内容;前提是在没有工作烦恼的情况下。

(2)周末或假期休息时,可安排比较枯燥的内容或自己不太喜欢的科目;利用充足的时间去掌握。



计划要留有余地

之所以称为计划,就是在不确定未来的情况下提前预测未来走向,但有时候“计划赶不上变化”,所以计划得“留有余地”,这样才能在计划遇阻时即时作出调整。



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注意效果 定期检查 及时调整

检查内容:

(1)计划中的学习任务是否完成?

(2)是否基本按计划去做?

(3)学习效果如何?

(4)总结得失、找出偏差、分析原因、以利改进;从而实现自我管理、自我控制、自我激励、自我调整。



了解理财规划师

据《证券时报》报道,在过去6年中,中国理财业务每年的市场增长率已经达到了18%。

理财规划师含金量:目前,我国保险业、银行业等领域的理财规划从业人员的年收入一般在15万元人民币以上。甚至年收入百万、千万的也大有人在。

现阶段理财规划师的一个困境是,市场上急需的是综合性、专业性的理财师人才,许多人也在朝这样一个方向在努力,这也是大家蜂拥考理财规划师证书的原因。

众联网校的课设囊括了财富规划当中会遇到的现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等系列规划的内容。

理财规划师是目前高含金量的理财证书之一,所以考生们一定要加油哦,顺利通过考试获取证书~

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