Lisa 理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划师证书适合什么人考：
1、具备商科和法律背景律师、房地产等工作人员
2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、金融相关行业的专业人士
3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。
理财规划师证书颁发单位介绍：
目前，可以颁发理财规划师证书的部门有全国工商联人才交流服务中心、中国金融分析协会、中国注册理财规划师协会、职业人才测评中心等。
考生选择的证书颁发部门不同，其出证周期也是不同的，不过证书都是官方网站可查，全国通用，实用价值还是很高的。添加公众号“学思考证服务”获取报名入口，了解更多考证详情！
理财是一辈子的事情，所以多学习一些理财知识是很重要的。现在成为理财规划师，不仅可以给自己理财，还能拓宽职业发展方向，实在是一举两得！
理财规划师证书怎么考——报考流程：
第一、在职业技能鉴定中心官方授权的代理报考单位。
第二、由职业技能鉴定中心授权报考单位教务老师审核考生资料（学历证书、身份证扫描件、2寸蓝底证件照）。
第三、审核通过后，教纳考试费用。
第四、参加统考，线下考试推迟，统一线上考试。
第五、考试结束20天左右可查询考试成绩，二个月至三个月可领取证书(考试不合格可以参加补考)。
理财规划师考试科目
1、考试科目为两科：《基础知识》《专业技能》
2、满分100分制；单科成绩≥60分为合格；单科成绩保留两年；证书一经考取终身有效。
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