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认证等级和考试科目
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（一）共设三个等级
CHFP初级理财规划师（三级）
CHFP中级理财规划师（二级）
CHFP高级理财规划师（一级）
（二）考试科目
三级：《理论基础》《专业技能》
二级：《理论基础》《专业技能》
《综合评审》
一级：《理论基础》《专业技能》
《综合评审》
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考试时间和报考时间
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考试日期：11月30日
报考时间：10月14日–10月28日
三级
理论基础 8:30–10:00
专业技能 10:30–12:30
二级
理论基础 8:30–10:00
专业技能 10:30–12:30
综合评审 14:00–15:30
一级
理论基础 8:30–10:00
专业技能 10:30–12:30
综合评审 14:00–16:00
考试计划会根据实际情况进行调整，如有变动，以当期考试公告为准。
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报考条件
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（一）同时符合下列相应条件的，可报考CHFP理财规划师（三级）认证考试。
1、具有完全民事行为能力；
2、报考截止日年满20周岁；
3、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
4、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。
（二）获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并符合下列相应条件之一的，可报考CHFP中级理财规划师（二级）认证考试。
1、报考截止日年满30周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
2、报考截止日年满27周岁；取得大学专科及以上学历证书；
3、报考截止日年满24周岁；取得大学本科及以上学历证书；
4、取得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满4年；
5、取得大学专科及以上学历证书；取得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满3年。
（三）获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并符合下列相应条件之一的，可报考CHFP高级理财规划师（一级）认证考试。
1、报考截止日年满35周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
2、报考截止日年满30周岁；取得大学本科及以上学历证书；
3、报考截止日年满28周岁；取得硕士研究生及以上学历证书；
4、取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满5年；
5、取得大学本科及以上学历证书；取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满3年。
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考试用书
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2019年11月30日考试继续沿用中国财政经济出版社（第五版）教材，培训教程由中国就业培训技术指导中心组织编写，共4本分别是：
理财规划师基础知识（第五版）
理财规划师专业能力（三级）（第五版）
理财规划师专业能力（二级）（第五版）
理财规划师专业能力（一级）
报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。
三级考试涉及教程：
理财规划师基础知识（第五版）
理财规划师专业能力（三级）（第五版）
二级考试涉及教程：
理财规划师基础知识（第五版）
理财规划师专业能力（三级）（第五版）
理财规划师专业能力（二级）（第五版）
一级考试涉及教程：
理财规划师基础知识（第五版）
理财规划师专业能力（三级）（第五版）
理财规划师专业能力（二级）（第五版）
理财规划师专业能力（一级）
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考试形式
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各认证级别设立标准题库，考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。三个等级的考试都采取闭卷机考形式，各科满分均为100分，成绩皆达到60分及以上视为考试合格。考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，在此期间可参加补考。一年内可补考一次。
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考试费用
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CHFP初级理财规划师（三级）认证考试的考试费为人民币280元。
CHFP中级理财规划师（二级）认证考试的考试费为人民币380元。
CHFP高级理财规划师（一级）认证考试的考试费为人民币580元。
补考考试费为人民币100元/科目。
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