XiaoMing 欧美疫情严峻这些公司海外营收占比超高聪明资金已悄悄减仓
新冠肺炎疫情全球大规模扩散，欧美地区尤为严重。全球经济停摆，对以出口为导向的上市公司形成巨大冲击。
前2月中国进出口额同比下降11%
根据海关总署披露的数据，今年1-2月份，受新冠疫情以及春节假期延长等因素的影响，中国进出口总额5919.93亿美元，较去年前2月份下降11%。相比之下，出口端受到的影响更为显著，今年前2月出口总额同比下降17.2%，进口额同比下降4%。
新冠疫情对我国一季度进出口已经形成了较大影响，疫情期间停工停产，劳动密集型产品出口下降明显。对比SARS时期出口表现，本次新冠疫情短期内对出口增速的影响更为显著，但考虑到稳外贸措施的出台，疫情影响仍处于可承受的范围内。
近300家上市公司海外营收占比过半
据不完全统计，以2018年数据来看，A股上市公司与欧美也业务往来的至少上百家，电子、医药生物及机械设备股居多。而从2019年度已披露年报的公司来看，有5家公司欧美地区营业收入占比超过20%，包括百傲化学、安迪苏、波导股份等。其中安迪苏在欧美、中东地区营收占比超过70%，中科创达、百傲化学营收占比均超过25%。
在已经发布一季报预告的上市公司中，不少公司因疫情导致业绩出现下滑。如四方达、可立克、汉宇集团等，这3家公司过去三年海外收入占比都超过了50%，可立克与汉宇集团海外营收占比更是超过了60%。汉宇集团预计2020年一季度净利润下滑30%至60%。
当然，海外营收占比较高的公司并不仅有以上3家。证券时报・数据宝统计显示，2017年至2018年上市公司海外营收业务占比均超过50%的公司有286家。
以2018年数据来看，新潮能源、安道麦A、西藏珠峰等6股的海外业务收入占比超过了99%。新潮能源主营石油天然气开采销售，2014年公司就将未来产业发展方向定位于海外石油及天然气勘探、开采及销售，同时剥离传统业务。随后，位于美国德克萨斯州西部和新墨西哥州东南部地处Permian盆地的两块石油资产，相继被新潮能源收购，公司成为一家纯美元资产的石油公司。安道麦A主营农药、化工产品制造，以及农药、化工品进出口贸易。2018年公司产品广泛覆盖全球市场，销售规模在非专利保护公司中排名第一。
从2019年最新披露的数据来看，上述286家公司中，有20家公司2019年海外业务收入占比也超过了50%，也就是说这些公司常年对海外业务的依赖度较高。爱丽家居、*ST盈方、迪生力及博迈科均超过了95%。如果海外疫情持续升级，这些公司显然会受到较大的冲击。
13股遭北上资金减仓且机构预测业绩增速放缓
以上286股中，有120股属于陆股通成份股，其中2月份以来遭减仓的个股有半数以上。与1月末相比，最新陆股通持股减仓1%以上个股有6只，减仓最为显著的是赛轮轮胎，最新持股5.69%，减仓3.36%。紧跟其后的凯莱英、阳光照明及京东方A，减仓均超过2%，前两只股2018年海外收入占比均超过了70%，京东方A海外营收占比达到54.32%。另外，中际旭创、瑞贝卡减仓比例均超过1%。
北上资金减仓同时，机构对这些公司的业绩也做出了预测。数据宝统计显示，以上286股中，被北上资金减仓且机构预测2020年净利润增幅低于2019年净利润增幅个股有13只。其中5只2019年度业绩翻倍个股，机构预测今年净利润增幅均不超过35%，包括沪电股份、浙江永强、华海药业、蓝思科技、天宇股份等。比如浙江永强2019年净利润增幅超过500%，2020年或不足20%。
从市场表现来看，2月份以来逆势上涨股仅有4只，天宇股份累计涨幅接近24%，华海药业上涨13.61%，两股主要受益于疫情医药概念。跌幅超20%个股有3只，分别是蓝思科技、立讯精密及赛轮轮胎；巨星科技、浙江永强等4股跌幅均超过10%。
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