Nancy 定增+现金 顺网科技4.8亿“吞”竞争对手
定增+现金 顺网科技4.8亿“吞”竞争对手 更新时间：2011-1-31 9:39:41 ⊙记者 赵一蕙 ○编辑 祝建华 顺网科技今日发布重大资产购买预案，拟通过定向增发加现金收购方式，购买7名法人及4名自然人所持的包括新浩艺软件在内的5家公司100%股权，标的股权收购价格最高不超过4.8亿元。 此次收购标的为新浩艺软件、凌克翡尔、上海派博、上海信御和上海翊广五家公司100%股权。其中，最为核心的标的股权为新浩艺软件，该公司通过协议控制凌克翡尔和上海派博，同时与上海信御和上海翊广存在关联关系，由此上述收购需一并进行。初步确定，本次重大资产重组中目标公司股权的价格不超过4.80 亿元，其中，现金对价为3.16 亿元，股权对价不超过1.64 亿元。此次发行价格为72.4元/股，对应本次非公开发行股份数量不超过226.5194万股。 目前，新浩艺软件由外商独资企业Hintsoft Holdings Ltd.100%控股，由于相关限制，Hintsoft Holdings Ltd.需将所持新浩艺软件股份予以重组。由此，该公司将向上海就爱、上海炯盛等6家公司转让所持44.28%的新浩艺软件股份。而根据重组框架协议，上述6名境内法人股东也将成为此次定向增发对象。同时，根据重大资产重组框架协议，约定新浩艺软件将会收购上海信御和上海翊广，使其成为新浩艺软件的全资子公司。 除向上述6家法人以定向增发方式购买股权外，上市公司将向Hintsoft Holdings Ltd.以及上海派博、凌克翡尔的4名自然人股东总计支付3.01亿元现金收购款，以完成对新浩艺软件100%以及上海派博、凌克翡尔100%股权的收购，由此也间接控制了上海信御和上海翊广100%股权。剩余1500万元现金另行安排。 在针对网吧渠道开发国内互联网娱乐平台领域内，上海新浩艺软件是顺网科技的主要竞争对手。根据未经审计的新浩艺软件备考模拟财务报表，标的公司100%股权的预估值约为4.20亿元。截至2010年12月31日，标的资产的总资产为11932万元、归属母公司股东的所有者权益为9167万元；2010年全年营业收入为11238万元、归属于母公司股东的净利润为1749万元。 作者：⊙记者 赵一蕙 ○编辑 祝建华
