Rose 定向增发14.4亿 *ST合臣投资非洲铜矿(图)
定向增发14.4亿 *ST合臣投资非洲铜矿 更新时间：2011-4-25 11:41:53 SMCO公司股权结构图据*ST合臣公告 张常春/制图 证券时报记者 蒋晔 *ST合臣今日发布公告称，公司拟通过非公开发行方式募集资金14.40亿元，以实施增资刚果希图鲁电积铜项目。非公开发行完成后，除了原有化工业务以外， *ST合臣业务领域将拓展至铜矿开采及冶炼领域，并将获得刚果希图鲁铜矿的开采权。 *ST合臣同时发布的2010年年报显示，报告期内，公司实现营业收入8.11亿元，较去年同期增加594%；实现归属于母公司的净利润1128万元；每股收益0.09元。 向9名对象增发1亿股 根据公告，*ST合臣此次非公开发行的发行对象为鹏欣集团、德道汇、青炜纺织、赛飞汽车、杉杉控股、安企软件、宣通实业、张春雷、张华伟9名特定投资者，合计发行1亿股人民币普通股，其中实际控制人鹏欣集团认购3500万股股份。 在此次非公开发行前，鹏欣集团直接持有*ST合臣6.44%的股份，并通过*ST合臣第一大股东合臣化学间接控制34.24%的股份，合计控制*ST合臣40.68%的股份。此次非公开发行完成后，合臣化学仍为*ST合臣第一大股东，鹏欣集团参与认购3500万股股份后，仍将合计控制*ST合臣约38.23%的股份，鹏欣集团仍将拥有上市公司控制权。 此次发行价格确定为14.40元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。募集资金总额14.40亿元，公司将以募集资金中的14.10亿元对上海鹏欣矿业投资有限公司增资，从而间接增资鹏欣矿投下属刚果希图矿业有限公司拥有的电积铜项目，以及偿还鹏欣矿投的银行贷款和补充流动资金。增资完成后，*ST合臣持有鹏欣矿投的股权比例在50%～55%之间，鹏欣矿投将成为*ST合臣控股子公司。 增资投向非洲铜矿 目前*ST合臣主要从事医药中间体、农药中间体及有机新材料等精细化工品的研制、生产和销售。此次增资鹏欣矿投开发希图鲁铜矿项目将使公司完成在有色金属行业的布局、挺进铜开采及冶炼行业。 鹏欣矿投主营矿业投资及矿产品勘察，自成立以来，主要通过控制的东方华银控股有限公司持股72.5%的SMCO公司从事有色金属矿产资源以及电积铜的开发生产和销售业务，截至2011年3月31日，鹏欣矿投净资产的初步预估值约为17亿元。 SMCO注册于刚果，合法拥有刚果希图鲁矿床4725地块从事铜等其他矿物质的勘察、开发和开采作业的权利，有效期至2024年4月1日。在利用部分募集资金增资鹏欣矿投完成之后，*ST合臣将通过获得对鹏欣矿投的控制权，进而拥有对其下属境外公司SMCO的控制权，并同时取得SMCO所拥有的刚果希图鲁矿床4725地块勘察、开发和开采作业的权利。 目前刚果希图鲁电积铜项目已获国家发改委批准，所涉及的投资事宜也已获商务部批准，现已进入建设施工阶段，预计将于2011年底或2012年初完成施工建设并试生产，项目总投资约2.55亿美元。建成后将形成年产3.3万吨电积铜的生产能力。根据该项目于2009年编制并经国家发改委立项备案的可行性研究报告，按照铜价为5070美元/吨，在国际铜金属行业相关情况没有重大不利变化的情况下，该项目依原定建设计划完成建设并实现达产后，年均销售收入约为1.796亿美元，年均净利润约为5203万美元。 根据生产经营发展需要，为加快资源开发进度，鹏欣矿投拟对刚果希图鲁电积铜项目进行增资扩产，新增金额为7018.5万美元，用于增加采剥设备和必要设施，以相应扩大采、选规模，并增加一条生产线以扩大湿法冶炼规模等，该项目建成后将在原有项目基础上新增年产1.0万吨电积铜的生产能力。假设国际铜价为8000美元/吨，则该增资扩产项目达产后，将新增年销售收入约8000万美元，新增年净利润3286.50万美元。 逐渐实现盈利 由于仍在进行施工建设、尚未开始生产，因而目前该项目尚未实现销售、仍处于亏损状态，并且由于2011年度建设投资较大，预计2011年度该项目仍将存在较大额亏损。对此，*ST合臣方面表示，刚果希图鲁铜矿所在地距离希图鲁冶炼厂仅约500米，希图鲁冶炼厂在20世纪20年代已是当时世界最大的铜冶炼厂之一，经营环境比较成熟。且刚果希图鲁电积铜项目采用湿法冶金工艺，在投产后，其生产的电积铜产品可以在刚果当地直接销售，目前已有多家国际知名大型金属贸易公司与SMCO达成初步意向；也可运回铜金属的主要市场所在地包括我国在内的亚洲地区进行销售；未来将视具体市场需求、物流运输、各地价格情况综合考虑选择有利的销售模式，因而随着项目的逐步投产，SMCO可逐渐实现盈利。 据了解，希图鲁铜矿区具有矿体规整、埋藏浅、品位较高等特点，水文工程地质条件简单，地表较平缓，适合露天开采。根据国际知名的矿业咨询机构SRK咨询集团就希图鲁铜矿出具的可行性报告，测定希图鲁铜矿的储量为：矿石可采储量约为710万吨，金属铜平均品位达到4.30%；在此基础上，中国瑞林工程技术有限公司亦按照国内标准对希图鲁铜矿可采储量进行了复核测算，并出具该项目的可行性报告，根据该报告测定希图鲁铜矿的储量为：矿石可采储量约为761万吨，金属铜的平均品位达到4.43%。 作者：蒋 晔
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