Vicky 南方航空将增发募资百亿用于还贷
南方航空将增发募资百亿用于还贷 更新时间：2010-3-10 0:08:15 向南 证券时报 南方航空今日发布公告称，公司拟通过定向增发A股和H股募集资金不超过107.50亿元，以降低资产负债率，改善资本结构，提高抗风险能力。公司控股股东南航集团承诺将用15亿元国家注资认购南方航空非公开发行的股票。 南方航空公告称，拟通过向不超过10名特定投资者发行A股股票募集资金不超过100亿元，发行底价为每股5.66元，发行数量不超过17.67亿股，主要面向包括母公司南航集团在内的不超过10名特定投资者；增发H股股票的发行对象为南航集团在境外的全资子公司南龙控股，发行底价为每股2.73港元，发行数量不超过3.13亿股。发行A股和H股股票拟募集资金总额不超过人民币107.50亿元。 南方航空拟以增发A股募资归还25笔银行贷款，包括12.21亿美元和48亿元人民币，还贷期为今年10月份到明年年底；拟以增发H股偿还今年11月份到期的5笔1.29亿美元贷款。 截至2009年9月30日，南方航空总资产规模为925.40亿元，资产负债率达到85.73%。如果本次增发A股全部用于偿还银行贷款，公司资产负债率将从85.73%降至74.93%；同时，本次增发H股股票所募集资金全部用于偿还银行贷款后，公司资产负债率将降至74.12%。 南航集团和南龙控股承诺，南航集团认购本次非公开发行A股股票和南龙控股认购本次非公开发行H股股票的金额合计不少于人民币15亿元，其中南航集团拟以现金认购不超过1.33亿股的A股股票。 近两年，南方航空一直积极寻求政府支持解决资本金不足和资产负债率高企的困难，并于2009年通过向母公司南航集团定向增发获得国家注资30亿元。借此次融资安排，南方航空有望大幅降低资产负债率，显著增厚每股净资产。 南方航空表示，2010年受益于国际经济逐步走出低谷，国内经济企稳回升，投资增长、消费升级以及广州亚运会、上海世博会的拉动，国内民航业复苏预期明确。在未来较长一段时间内，国内、国际航线旅客吞吐量均快速增长的局面将持续，航空市场将进一步改善。在中国民航业发展的崭新背景下，南方航空通过非公开发行获得注资将助其轻装上阵。 作者：向南
