电车补贴落地渐行渐近，关注产业链优质龙头：临近春节，距离市场预期的2019年补贴落地时点渐近，市场对电车板块的关注度提升，考虑到已经较为充分预期补贴退坡影响，短期利空出尽，市场思涨。退坡趋势中，行业格局或将加速演变，优质龙头有望脱颖而出。坚持产业链选股逻辑，看好国内及海外龙头车企及电池企业相关产业链，推荐恩捷股份（002812.sz）、宁德时代（300750.sz）、()（300073.sz）、()（600884.sh）、()（002466.sz）；相关公司()（300037.sz）、()（002709.sz）。

18年国内风电装机24gw，硅料大厂二月订单能见度较高:风电方面，据风能协会统计，18年国内风电装机24gw，同增22.6%；考虑到平价上网项目和现有项目存在价值差，现有已核准项目有望加速建成投产；同时海上风电迎来高速增长期，行业有望继续复苏。目前行业订单饱满，推荐风塔龙头()（002531.sz），海缆龙头()（603606.sh），相关公司有()（002202.sz）。光伏行业19年补贴政策仍在讨论中，有望于年后出台。目前国内硅料大厂对二月订单的掌握度较好，年后跌价的幅度或小于预期；多晶硅片开始涨价，一线大厂持续拉升，单晶硅片价格有望持稳。推荐高效、低成本的单晶龙头()（601012.sh）、单晶perc电池片龙头()（600438.sh）。

2交2直特高压项目开标在即，继续关注特高压：电网投资具备逆周期属性，10月25日，青海-河南±800kv特直工程获发改委核准，之后张北-雄安、驻马店-南阳、陕北-湖北特高压项目陆续获得核准。目前，驻马店-南阳、张北-雄安项目已完成招标，结果将于近期公式；青海-河南、陕北-湖北项目也将于1月21日开标。看好项目进入开工期后为主设备公司带来上升期，相关公司有()（600312.sh）、()（600406.sh）、()(000400.sz)。

风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、技术进步和产品替代风险、行业账期风险、宏观经济周期波动风险、供应链短缺风险等

（责任编辑： hn888）

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