Adam 川财观点
【汽车】工信部近期发布了《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》，文件表示发展车联网产业,将有利于提升汽车网联化、智能化水平,实现自动驾驶。我们认为：该文件明确了七大发展方向，并对关键技术、标准体系等七个领域提出了具体要求，行业政策的延续性强，发展前景明朗；加之行业技术门槛较高，布局掌握先进技术的企业将迎来政策红利，龙头效应有望彰显。随着巨头与整车厂商的合作日益加深，行业内竞争格局已经初步形成。但受汽车整体销量下滑的影响，我们仍认为板块短期难有趋势性，建议投资者注意风险。
【机械设备】近期a股主要指数大幅下行，机械板块表现较差，涨幅居前的标的无明显的板块聚集效应。消息面价差，预计短期内仍以防守反击为主，控制仓位。
【轻工制造】造纸板块：目前环保部共计公布了2批2019废纸进口核准名单，配额继续向龙头倾斜；纸浆有去库存压力，浆价有下行趋势，近期可关注原材料成本下降的(,)。家居板块：定制家居板块持续调整。
加之2019年地产政策松动可期。我们认为，门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的行业龙头有望突出重围。软体家居板块受中美贸易摩擦影响，有一定不确定性，但是原材料tdi价格大幅下降缓解了板块成本压力。当前我们看好具备渠道优势、品类齐全的软体家居企业。包装印刷板块：原材料价格上涨带来的影响正在逐渐被熨平，行业盈利水平有望迎来拐点，同时建议关注新型烟草行业。
