winter 盈利看好 6只个股强力推荐
盈利看好 6只个股强力推荐 更新时间：2010-8-22 0:13:06
一致药业 评级：增持 评级机构：东方证券 东方证券分析师发表研究报告表示，一致药业2009年收购致君万庆后，头孢产业链纵向一体化的打造已趋完善，规模成本优势开始逐步体现；另外公司继续坚持外延并购战略，销售下沉，加快两广地区网络布局。中报披露公司广西分销业务已经在南宁医药市场超越对标企业，公司成为广西医药分销领头羊的地位进一步确立。 分析师维持对公司的盈利预测，公司2010-2012年将实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为2.36亿元、2.99亿元、3.89亿元，同比分别增长23%、26%、30%，扣非后基本每股收益为0.82元、1.04元、1.35元，维持公司增持的投资评级。
深赤湾A 评级：推荐 评级机构：华泰证券 上半年公司实现营业收入、净利润分别同比增长16.7%、54.3%，每股收益0.48元。上半年完成集装箱吞吐量295.1万TEU，同比增长37.1%，上半年实现投资收益0.84亿，增长171%。上半年中国出口的强劲复苏带动了公司集装箱业务量的高速增长。未来我国的出口增速预计将下滑，从而给集装箱吞吐量造成负面影响。 维持公司2010-2011年每股收益0.91元和0.99元的判断。由于受到珠三角地区集装箱码头竞争激烈，以及公司在深圳地区发展空间受限的影响，公司成长性有限，麻涌码头以及莱州港的投资短期还不足以带动业绩显著成长。投资公司的意义在于：作为一家经营管理水平较高，治理相对规范的公司，公司现金流丰富，投资者可以享受较高的股息率，公司股价波动较低，具备防御性特征。维持推荐评级。
富安娜 评级：买入 评级机构：广发证券 富安娜上半年实现营业收入4.53亿元，实现归属上市公司股东净利润4778.60万元，分别同比增长40.25%和41.77%。实现摊薄后每股收益0.36元，符合预期。馨而乐品牌同比增长89%，进入快速成长期。 公司作为家纺行业龙头之一，在国内消费景气不断提升时期，业绩有望实现持续高增长，长期投资价值明显。分析师预计公司2010-2012年EPS分别为0.9元、1.1元和1.56元，短期估值有压力，长期维持其买入的评级。
亚太股份 评级：强烈推荐 评级机构：华创证券 公司上半年销售收入8.8亿元，二季度比一季度销售收入略有提高，而下游交叉型乘用车和轿车客户的行业需求整体下滑，这说明制约公司收入提高的瓶颈不是下游客户需求，而是产能。主要资金募集项目260万套汽车盘式制动器项目进展已经达到90%以上，盘式制动器项目产能的主要制约瓶颈在于前端的铸造环节。公司上半年已经从国外购进了先进制造设备，下半年将集中进入产能释放周期。从客户结构上看，公司在微型客车用户方面的业务占比明显下降，而一汽轿车的业务占比在稳中提升。 预计公司2010-2012年每股收益分别为0.69元、0.96元和1.37元，下半年主要客户上汽通用五菱和长安汽车可能受益于面包车也进入节能补贴目录的政策刺激，公司也将间接受益，维持强烈推荐评级。
辉煌科技 评级：增持 评级机构：申银万国证券 上半年公司实现营业收入、营业利润、净利润分别同比增长52.95%、66.14%、10.49%。高铁订单贡献收入，防灾系统成为重点业务。沪宁城际项目尚有717万元要到三季度确认；公司上半年还中标了海南东环铁路防灾系统2187万元，收入可能也要到下半年确认。预计下半年还将获得新订单。公司微测系统业务毛利率较去年同期略为下降，但由于新增的防灾安全监控系统业务毛利率更高，综合毛利率较去年同期增加0.01个百分点。利润增速放缓源于营业外收入减少。如果考虑正常的增值税退税确认进度，利润总额增长应在30%以上。 公司防灾系统等新产品随着国家铁路建设进入高峰期而获得广阔市场空间。预计2010、2011年每股收益分别为0.95元、1.59元，维持增持评级。
精达股份 评级：推荐 评级机构：爱建证券 近期华安保险成为第一大股东，但实际控制人并未变化。此次转让中华安保险免除深圳瑞银相应金额债务的条件是：获得每股10元、计5400万股的公司股权。我们认为，10元的转让价格显示实际控制人意图。同时，华安保险的一系列承诺对于稳定市场预期非常重要，长期来看，18.34%的持股比例处于较低水平，存在资本运作的空间。 上半年漆包线下游需求旺盛，公司产能利用率处于历史高位，进一步增加了适用于中低端领域的漆包圆铝线的产能，合计达到1万吨/年。铜陵精工里亚自主研发的风力发电机用耐高频铜圆电磁线进入批量生产阶段，预计年内实现销量500吨。公司产品在50千伏变压器上的应用已经通过鉴定，向高压领域拓展值得期待。预计2010年、2011年每股收益为0.44元、0.51元，维持推荐评级。
